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因為聖誕節的來臨好多人想著要買禮物給心愛的人當然我也不例外
前陣子聽說朋友男友送了她一台mac當聖誕節禮物(別問我為什麼這麼早XD)
我也想著要給我老公買一台電腦
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創業板現在處於明顯的弱勢之中,投資者對他的信心是最弱的,因為他一直在跌,所以根本沒有耐心,但我們發現他的估值並不高,跟他自己比仍然在中位數以下,在市場最悲觀的時候,也就差不多這個估值。
作者:財經專欄作者、投資人 齊俊傑
昨天,全市場的小夥伴又不淡定瞭,整個市場再度開啟瞭暴跌模式,之前最強勁的滬深300也跌瞭將近3%,創業板更是跌瞭3.16%,上周五的大跌起碼上證50還在漲,但昨天的下跌上證50也跌瞭2.38%,大傢有日子沒經歷過這樣的暴跌瞭,大傢最想關心的問題無非這麼幾個,為什麼會暴跌,要不要先走掉,未來還是否會有機會?
其實,我們在雙十一當天就在看財經同名公號發過一篇文章,當時就說那一周漲的很好,而我卻越來越悲觀瞭,為什麼會這樣呢?主要就是因為看到瞭市場長端利率不斷上移,10年期國債收益率已經到瞭3.9%,高等級債券收益率已經破5%。說明市場很缺錢,而在之後的這兩周,我們看到股市的波動越來越大,不再穩定瞭,而利率卻絲毫沒有停下腳步,仍然在繼續往上,10年期國債收益率已經接近破4%,10年國開債已經破5%,高等級債券已經5.19%。這是一個非常重要的信號,利率上行,股市吸引力一定下降,往前翻翻國債收益率超過4%,一共就發生在,2007年,2011年,2013年,大傢應該看看股市上,後面都發生瞭什麼!這就是經典的股債雙殺,其實這情形去年底就發生過一次。
去年底的12月份,就是股債匯三殺,滬深300指數從3575,跌倒瞭最低的3267。跌幅超過6%,創業板從2188跌倒瞭1933,跌幅超過10%,當時比現在慘烈多瞭。在暴跌之後大小盤發生瞭明顯的風格切換,滬深300一路上漲,漲幅接近30%,而創業板則一路下跌,又跌瞭10%。
所以利率才是股市最大的殺手,利率上漲股市一定下跌這就是規律,利率急速上漲,就會引發股市的暴跌。而既然找到瞭這個兇手,我們就可以順藤摸瓜,看看為什麼會導致利率上漲呢?最主要的一個原因就是上周末,央行的資管新規,要求打破剛性兌付,禁止多層次嵌套,當時我就說這是利空,可能會涉及百萬億資金的變化,會加速機構贖回資金應對監管,而市場會進入一個賣出債券,債市下跌,投資者贖回,再賣債券應對,債市再跌的惡性循環。在股市上同樣會有這樣的循環,撤回資金造成股市下跌,投資者贖回基金,機構為瞭應對贖回再賣掉股票,引發連鎖反應。所以我們預防泡沫,最後變成瞭主動擠泡沫。那麼資本市場必然下跌。
那麼我們該怎麼辦?其實我們說股市的變化分為兩種,一種是內生性變化,一種是環境變化,內生性變化指的是經濟遭遇重創,上市公司前景變差,公司不賺錢瞭,那麼股票估值肯定會不一樣。而環境變化指的就是宏觀利率環境所帶來的股市漲跌,利率漲市場就跌,利率跌市場就漲,這種利率變化雖然也會對上市公司業績產生一些影響,但對於優秀的公司總體影響可控,他更多的是影響資本市場的資金面。所以不用太過於在意。資金的多少,就像月有陰晴圓缺一樣,有他緊張的時候,到瞭明年初,就有他寬松的時候。每年都是如此。
鑒於此,我們的策略是,先從內在判斷投資環境,上證50和滬深300指數已經開始進入高估區域,我們要系好安全帶,這是我們反復提到的觀點,如今落在瞭30日均線上,如果繼續跌破,最膽小的投資者就可以選擇止盈離場,重新定投。而膽子大的可以再等等60日均線。還是那句話,市場瘋瞭就系上保險帶跟市場一塊瘋一會,現在就是保險帶該起作用的時候。如果沒有保險帶,隻是傻瘋,那最終就是一場過山車。
而創業板現在處於明顯的弱勢之中,投資者對他的信心是最弱的,因為他一直在跌,所以根本沒有耐心,但我們發現他的估值並不高,跟他自己比仍然在中位數以下,在市場最悲觀的時候,也就差不多這個估值。所以你現在不看好他,說他絕對估值高這是沒道理的,是受到瞭情緒的影響而習慣性看空,我們除瞭看絕對的估值外,還要看他自己相對的估值,也就是自己跟自己比,在上一個熊市中,他也就這樣瞭,人的行為是不會變的,所以這個歷史估值更具參考意義一些。這時候創業板二次探底,是一個千載難逢的定投機會,跟著老齊做定投的朋友,經過一年的建倉,估計還有3-4成的資金,我們繼續定投就好。進一步把錢都投在創業板1800點附近,未來再回到這裡的時候,你會發現你已經賺錢瞭。
最後強調一下,定投是要從左側開始,也就是底部的時候,你不確定是否還要繼續下跌的時候開始,創業板目前就是在底部,但位置已經開始偏向右側,所以留給大傢定投的機會不多瞭。而滬深300和50指數這樣的,一年漲瞭30%的指數,其實並不適合定投瞭。這個指數應該是去年定投,今年收獲。如果您還沒開始定投,那就不要選擇這樣的指數,因為這樣投下去,不是微笑曲線,而是悲傷曲線,定投的意義在於不斷加大倉位,賠的時候小賠,賺的時候大賺。而定投已經非常強勢的基金,就變成瞭賺的時候小賺,賠的時候大賠。那就完全的錯瞭。
本文轉載自微信公眾號“齊俊傑看財經”。作者授權金融界網站發佈,未經授權,請勿轉載。如果您有幹貨觀點或文章,願意為廣大投資者提供最權威最專業的參考意見。無論您是權威專傢、財經評論傢還是智庫機構,我們都歡迎您積極踴躍投稿,入駐金融界網站名傢專欄,郵箱地址:zhuanlan@jrj.com.cn,咨詢電話:010-83363000-3477。期待您的加入!
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